阿里巴巴債券獲超額認(rèn)購 最長期限達40年

據(jù)外電報道，據(jù)路透社獲得的阿里巴巴集團融資條款顯示，該公司計劃通過發(fā)行債券募集70億美元資金。

據(jù)悉，阿里巴巴集團此次發(fā)行的債券將分為5.5年期、10年期、20年期、30年期和40年期五種，利率分別較美國同期國債利率高出75、110、120、140和160個基點。預(yù)計最終的債券發(fā)行價格將在指導(dǎo)范圍內(nèi)在2個基點內(nèi)。此前曾有消息稱，阿里巴巴集團此次發(fā)行的債券利率會較美國同期國債利率高出100、125-130、140、160和180個基點。

這將是阿里巴巴集團三年以來第二次利用公司債市場融資，此前該集團在2014年發(fā)售了價值80億美元的債券。當(dāng)時，阿里巴巴集團剛進行首次公開招股，成為美國證券史上最大規(guī)模的首次公開招股。在2014年發(fā)行債券時，阿里巴巴集團推出的債券期限最長為30年。

阿里巴巴集團周三的債券發(fā)行獲得投資者追捧，得到410億美元的投資者認(rèn)購，認(rèn)購金額達到發(fā)行規(guī)模的六倍多。阿里巴巴集團此次發(fā)債規(guī)模超過了中國恒大6月份66億美元的發(fā)債規(guī)模，創(chuàng)出今年亞洲非銀行企業(yè)美元債發(fā)行紀(jì)錄。

法國巴黎資產(chǎn)管理（BNP Paribas Asset Management）新興市場債券業(yè)務(wù)投資組合經(jīng)理阿拉-布舍瑞（Alaa Bushehri）表示，“阿里巴巴集團是一家穩(wěn)健的公司，擁有市場支配地位和雄厚的現(xiàn)金流。我們預(yù)計該公司的債券發(fā)行將引起全球企業(yè)債券投資人的密切關(guān)注?！?/p>

投資銀行摩根士丹利、花旗集團、瑞士信貸、高盛和摩根大通將擔(dān)任阿里巴巴集團債券發(fā)行的承銷商。