農(nóng)村市場竟被忽視:07中國手機銷量解讀

　　近期，多家數(shù)據(jù)統(tǒng)計機構(gòu)公布了2007年中國市場手機的銷量，其中賽迪顧問公布的數(shù)據(jù)為1.51億部，易觀國際的數(shù)據(jù)為1.49億部。對于中國手機市場表示出濃厚興趣的，遠非上述幾家機構(gòu)，包括中國臺灣的數(shù)家機構(gòu)也發(fā)布了相應(yīng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，預(yù)估總量在1.4億至1.5億部左右。

　　然而就像年年央視春晚“九成以上的滿意度”的調(diào)研結(jié)果都會招致質(zhì)疑一樣，隨著一系列數(shù)據(jù)的公布，各方對于數(shù)據(jù)的質(zhì)疑之聲可謂此起彼伏。總體來看，各界質(zhì)疑主要集中為以下兩個疑問：

　　1、統(tǒng)計機構(gòu)發(fā)布的這些數(shù)據(jù)是怎樣獲取的？
　　2、2007年中國市場到底賣了多少手機？

　　顯然，公眾對統(tǒng)計數(shù)據(jù)的知識和方法了解不夠是造成眾多數(shù)據(jù)被質(zhì)疑的重要原因，這也是所有疑問的核心。事實上，統(tǒng)計機構(gòu)的數(shù)據(jù)來源與算法大致相同，包括通過數(shù)據(jù)采集點獲取統(tǒng)計數(shù)據(jù)，以及針對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行校正等幾個重要環(huán)節(jié)。

漫畫《離譜:如此統(tǒng)計》

　　目前國內(nèi)手機市場比較普遍的數(shù)據(jù)獲取方式是：機構(gòu)從大型手機連鎖賣場、營銷商、全國代理商等處抽樣，獲取各品牌銷量資料（有可能包括出貨量、庫存率以及銷售量等）；接下來選取若干個品牌進行數(shù)據(jù)校驗，以對數(shù)據(jù)進行修整；最后將各區(qū)域數(shù)據(jù)整合處理得出結(jié)果，完成整體流程。當然這只是一個大概的方案，具體的統(tǒng)計結(jié)果，會由于統(tǒng)計目標的不同以及統(tǒng)計方法細節(jié)上的微小差別，而造成差異。

　　而然針對中國手機市場的現(xiàn)狀，想要使統(tǒng)計結(jié)果最大程度上還原現(xiàn)實，更是困難重重。

　　針對“2007年全國到底賣了多少部手機”的問題，國內(nèi)外統(tǒng)計機構(gòu)間已經(jīng)出現(xiàn)了不小的分歧：易觀國際公布的數(shù)據(jù)為1.49億部，賽迪顧問的數(shù)據(jù)與之接近，為1.51億部；海外統(tǒng)計機構(gòu)Gartner公司的數(shù)據(jù)非常大膽，指出2007年中國手機市場銷量達到1.7億部；臺灣TRI的數(shù)據(jù)是1.35億部；而1.35億這個數(shù)據(jù)甚至低于專門研究亞洲電信市場的BDA公司公布的2006年中國手機市場銷量數(shù)據(jù)（BDA公布的06年中國手機市場銷量為1.379億部）。

2001-2007年中國手機市場規(guī)模變化（數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問）

　　一時間，各種數(shù)據(jù)滿天飛。一位資深業(yè)內(nèi)人士舉了一個頗為形象的例子：當你手腕上帶著一塊表時，你可以很快確定時間，但當你同時帶著三塊表，你將無法判斷現(xiàn)在到底幾點了——時間進入2008年，似乎誰也搞不清到底該信誰。

　　值得注意的是，在一次媒體溝通會上，信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院謝毅副院長向包括筆者在內(nèi)的記者透露了一組數(shù)據(jù)：2007年信息產(chǎn)業(yè)部總共發(fā)放了2448張手機入網(wǎng)許可證——也就是說國內(nèi)市場（不含港澳臺地區(qū)）2007年上市銷售的手機有2448個型號；同時發(fā)放了各型號共計2.4億枚入網(wǎng)許可證——也就是說2007年進入國內(nèi)市場（不含港澳臺地區(qū)）銷售的手機終端產(chǎn)品達到2.4億部。

　　相比較各類統(tǒng)計機構(gòu)的數(shù)據(jù)，不少通信行業(yè)業(yè)內(nèi)人士普遍認為，信產(chǎn)部通過網(wǎng)標（即入網(wǎng)許可證）數(shù)量統(tǒng)計手機銷量可信度更大，即便2.4億是一個包括銷量與庫存量的整體數(shù)據(jù)，并同時并未對2007泛濫全年的“黑手機”給出統(tǒng)計。

　　針對“黑手機”，信產(chǎn)部并未給出數(shù)據(jù)，我們不得不再次引述統(tǒng)計機構(gòu)的描述：“包含三碼五碼機、水貨手機、翻新手機在內(nèi)，2007年中國手機‘灰色市場’銷量在3000萬部以上”（BDA數(shù)據(jù)）。然而這只是所有相關(guān)數(shù)據(jù)中最低的預(yù)估，海外分析公司iSuppli預(yù)測的數(shù)字達到6000萬部，China Outlook Consulting預(yù)測的數(shù)字則更為驚人：07年“黑市產(chǎn)品”的比例將占據(jù)中國市場總銷量的45%！

黑手機已經(jīng)不再是“泛濫”，而是“猖獗”了

　　現(xiàn)在可以嘗試解答開篇提到的第二個問題了：

　　我們通過一個算式獲得數(shù)據(jù)。行貨市場銷量方面，我們?nèi)”姸鄶?shù)據(jù)中較為集中的一個：1.5億部（易觀國際公布的數(shù)據(jù)）；“黑手機”（或稱為“灰色市場”、“黑市產(chǎn)品”）方面，我們寧愿相信情況還沒有糟糕到無法控制的地步：4000萬部。

　　答案是：接近2億部。

　　然而，或許這個數(shù)據(jù)還要調(diào)高，問題仍然出現(xiàn)在行貨手機的銷量上。以實際銷量1.5億部計算，這個銷量僅占貼有網(wǎng)標的2.4億部手機總量的62.5%，也就是說在國內(nèi)銷售的所有品牌，共計有近1億部手機庫存，按照平均售價1000元統(tǒng)計，僅庫存一項各品牌2007年累計虧損就接近1000億元人民幣。如果換算成美元，并參考年初聯(lián)想手機的資本運作價格，可以1億美元的單價購買130家以上國內(nèi)業(yè)績領(lǐng)先手機廠商，這顯然是天方夜譚！

　　如果行業(yè)的平均庫存達到37.5%，那么這個行業(yè)實際上已經(jīng)瀕臨死亡了。解釋這一“難題”的關(guān)鍵，在于修正各機構(gòu)數(shù)據(jù)采集、統(tǒng)計過程中出現(xiàn)的錯誤。現(xiàn)階段數(shù)據(jù)調(diào)研機構(gòu)普遍存在的嚴重問題是：采集范圍浮于一、二級市場，對于2007年飛速增長的三級乃至4至6級農(nóng)村市場并沒有給與充分的考慮和關(guān)注。而事實上，一級市場的手機滲透率已基本飽和，銷售主要集中體現(xiàn)為消費者的換機消費，數(shù)量巨大的初次購機用戶多數(shù)集中在調(diào)研機構(gòu)無法觸及的三級直至六級市場。

深入農(nóng)村的數(shù)據(jù)無法得到有效統(tǒng)計

　　根據(jù)北京市通信管理局的官方數(shù)據(jù)顯示：截止到2007年6月底，北京移動電話用戶達1551.6萬戶，以北京同期在冊戶籍人口總數(shù)計算，京城移動電話用戶普及率已超過100%，達到了102.4%！信產(chǎn)部同期數(shù)據(jù)為：上海每百人88部，廣東全省每百人77部，而8億農(nóng)村人口的手機普及率僅為16.8%。

全球手機新興市場分布，中國增速排名第二仍有很大空間

　　2007年以村鎮(zhèn)為代表的4至6級市場獲得“飛躍式”發(fā)展的又一佐證是，中國移動新增用戶和新增收入中，農(nóng)村市場貢獻最大，今年前三季度，超過五成以上的新增收入來自農(nóng)村市場。一方面，4至6級市場是國產(chǎn)新銳品牌07年快速成長的“根據(jù)地”，這些品牌包括天語、海爾、長虹等；另一方面，也是國際大廠眼中的“肥肉”，包括諾基亞、索尼愛立信等都專門制定了針對“新興市場”的低價策略。

　　那么，2007年中國市場到底賣了多少手機呢？

　　這次我們通過業(yè)界領(lǐng)導者諾基亞官方公布的2007財報進行估算。諾基亞2007年在大中國區(qū)總計售出手機7070萬部，其中臺港澳地區(qū)的手機諾基亞手機的銷量約為400~450萬部，大陸市場約6600萬部。按照諾基亞手機在中國大陸約35%市場占有比例估算，2007年中國市場（不含港澳臺地區(qū)）的手機實際銷售量在1.8億以上，結(jié)合3000~4000萬臺黑手機，2007年全國各類手機銷售總和將突破2.2億部。

諾基亞在中國市場（含港澳臺地區(qū)）銷量為7070萬部

　　在估算出如此驚人的數(shù)據(jù)之后，回顧統(tǒng)計機構(gòu)的答案，如果說在采集階段的無能為力還能解釋為“鞭長莫及”的話，那么在第二個階段，即數(shù)據(jù)校驗環(huán)節(jié)仍未能得到及時的預(yù)估與修正，實在有些說不過去。

　　更加讓人感到遺憾的是，不少媒體面對各種數(shù)據(jù)時也未進行辨別，而是囫圇吞棗片面摘取數(shù)據(jù)加以引述，實在有誤導公眾之嫌了。

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