手機(jī)圈半年觀察 國(guó)產(chǎn)品牌供應(yīng)鏈之痛

　　剛剛經(jīng)歷了京東618戰(zhàn)火洗禮，國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌表現(xiàn)出強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力和活力讓世界為之注目。在手機(jī)累計(jì)銷量和銷售額榜單上，中國(guó)自有品牌的手機(jī)牢牢霸占top10的八位大席位，在銷量方面，處于調(diào)整期的三星甚至都沒能進(jìn)入前八，中國(guó)品牌的沖勁之猛著實(shí)令人驚嘆。

　　然而，光鮮的背后，卻是另一番景象。雖說華為OV三駕馬車已在領(lǐng)跑國(guó)內(nèi)甚至國(guó)際市場(chǎng)，同時(shí)伴隨著在工藝、品質(zhì)和產(chǎn)品體驗(yàn)上大幅提升，以華為為首的國(guó)產(chǎn)品牌在全球智能手機(jī)市場(chǎng)成為了不可忽視的重要力量。但在國(guó)產(chǎn)品牌崛起，國(guó)產(chǎn)手機(jī)空前繁榮，百花齊放的局面下，卻暗礁涌流，整個(gè)2017上半年國(guó)產(chǎn)手機(jī)不僅經(jīng)歷著成本上漲，更要面對(duì)芯片、屏幕、攝像頭、內(nèi)存等關(guān)鍵元器件短缺的問題，國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌其實(shí)正遭受著前所未有的供應(yīng)鏈之痛。

今年怪相 手機(jī)被迫漲價(jià)

　　在中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)，廠商大打價(jià)格戰(zhàn)，往下壓價(jià)以增加產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，是老百姓司空見慣的事情，同時(shí)，隨著時(shí)間的推移，手機(jī)產(chǎn)品會(huì)因規(guī)模化量產(chǎn)、研發(fā)成本攤薄、制造成本降低、更新?lián)Q代等因素，在3個(gè)月或者半年會(huì)有一次降價(jià)的舉動(dòng)。

　　但是今年年初小米、魅族、樂視等多個(gè)品牌開始輪番調(diào)價(jià)，據(jù)悉主要調(diào)價(jià)的產(chǎn)品是以接近成本價(jià)銷售的千元機(jī)，留出足夠利潤(rùn)空間的OPPO和vivo雖然沒有出現(xiàn)漲價(jià)現(xiàn)象，但今年旗艦新品的價(jià)格卻比往年更高了。比如OPPO新旗艦R11，其起步價(jià)比去年漲價(jià)200元，為2999元起。小米新旗艦小米6，也打破了一直堅(jiān)守的1999元定價(jià)規(guī)律，以2499元起售。

　　據(jù)悉，這次漲價(jià)，主要是因?yàn)槭謾C(jī)元器件采購(gòu)成本上漲和匯率波動(dòng)影響。一款國(guó)產(chǎn)手機(jī)，表面上是由中國(guó)生產(chǎn)制造，但是芯片、運(yùn)存、存儲(chǔ)、攝像頭等關(guān)鍵元器件都是在國(guó)際大廠提供，無論是匯率波動(dòng)還是原材料成本上漲，都會(huì)影響手機(jī)的成本。

1.芯片

　　芯片領(lǐng)域，高通、三星、聯(lián)發(fā)科等廠商幾乎壟斷了芯片產(chǎn)業(yè)，華為麒麟芯片雖然在市場(chǎng)上有一些知名度，但是其規(guī)模小，市占率不到6%，且僅供自家，對(duì)市場(chǎng)影響不大。去年高通發(fā)布的驍龍820旗艦處理器一騎絕塵，被主流安卓廠商爭(zhēng)相采用，今年性能更強(qiáng)、品質(zhì)更優(yōu)的驍龍835就更受廠商關(guān)注了。然而受先進(jìn)10納米工藝影響，驍龍835初期產(chǎn)能非常有限，僅能滿足三星S8的需求。所以小米6雖然搶到了國(guó)內(nèi)首發(fā)，卻至今依然是供貨不足，一機(jī)難求。

　　為何三星能獨(dú)占驍龍835初期供貨呢？首先驍龍835是三星半導(dǎo)體代工，三星對(duì)驍龍835產(chǎn)能知根知底，同時(shí)它也有著強(qiáng)大品牌優(yōu)勢(shì)以及S系列數(shù)千萬級(jí)別的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，跟國(guó)產(chǎn)廠商相比，三星顯然有更強(qiáng)的議價(jià)能力。雖然OPPO去年銷量獲得了132.9%同比增長(zhǎng)，銷量接近1億臺(tái)級(jí)別，也只能退而求其次，在最新旗艦R11上選擇獨(dú)占高通的驍龍660芯片。

　　好消息的是，目前華為、小米已在移動(dòng)芯片領(lǐng)域積極布局，麒麟旗艦芯片在市場(chǎng)上已形成一定口碑和影響力，可以跟三星、高通旗艦芯比拼；而小米剛推的松果芯片也已用在新機(jī)小米5c上，未來這將成為它們競(jìng)爭(zhēng)的一大優(yōu)勢(shì)。

2.存儲(chǔ)

　　存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)中，三星、鎂光、海力士、東芝和閃迪5家占據(jù)了90%以上的市場(chǎng)份額，而三星在其中是最大的一家。調(diào)研機(jī)構(gòu)DRAMeXchange的數(shù)據(jù)顯示，2016年三季度全球移動(dòng)DRAM內(nèi)存市場(chǎng)中，三星電子的份額已達(dá)64.5%。

　　據(jù)悉，包括固態(tài)硬盤、內(nèi)存條、優(yōu)盤甚至閃存卡在內(nèi)的整個(gè)內(nèi)存行業(yè)從去年二季度就已經(jīng)開始漲價(jià)，進(jìn)入2017年后，漲價(jià)的勢(shì)頭并沒有停止，反而又掀起了新一輪的大幅漲價(jià)潮。據(jù)中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)報(bào)道，手機(jī)運(yùn)存、內(nèi)存最近幾個(gè)月的漲幅都在20%，同比漲幅甚至超過了40%，這也給手機(jī)廠商帶來了巨大壓力。

　　為何會(huì)漲得如此兇猛呢?據(jù)稱是因?yàn)橹饕獌?nèi)存大廠沒有增產(chǎn)計(jì)劃，而是在進(jìn)行制程轉(zhuǎn)換，同時(shí)移動(dòng)設(shè)備對(duì)存儲(chǔ)的需求也在逐年增強(qiáng)。之前手機(jī)還有16GB存儲(chǔ)的，現(xiàn)在起碼要32GB、64GB才行。

　　運(yùn)存也是一樣，今年包括華碩Zenfone AR、努比亞Z17，以及最新的一加5都使用了8GB超大運(yùn)存。三星于去年12月推出了業(yè)界首款8GB 移動(dòng) DRAM，目前只有三星能夠供貨，海力士樣品要在Q3才能面世，而東芝還沒動(dòng)靜。隨著下半年三星Note8等搭載8GB內(nèi)存的一批旗艦面世，廠商對(duì)8GB DRAM的搶奪會(huì)更顯激烈。

3.攝像頭

　　索尼是全球份額最大、技術(shù)也最先進(jìn)的攝像頭供應(yīng)商，各大廠商都以使用索尼的CMOS為傲，不過今年由于雙攝，甚至四攝手機(jī)的出現(xiàn)，索尼最近調(diào)整了攝像頭感光元件（CMOS）的供貨優(yōu)先級(jí)。只有蘋果、華為、OPPO、vivo等大廠才會(huì)獲得優(yōu)先供貨，中小廠商想要拿到就更難了。

4.屏幕

　　去年一加3手機(jī)熱銷，但是許多加油反映一直買不到貨，這是因?yàn)镺LED屏幕供貨出現(xiàn)了問題。今年三星OLED屏依然受熱捧，同時(shí)加上5.8英寸iPhone  8也要用三星OLED屏，拿走8000 萬片訂單，OLED屏供貨問題就就更顯嚴(yán)峻了。

　　好消息的是，近年來隨著大屏手機(jī)、大尺寸電視的逐漸普及，加之以華為、OPPO、vivo為代表的國(guó)內(nèi)品牌的迅速崛起，以京東方、天馬為代表的國(guó)內(nèi)上游企業(yè)已紛紛新增產(chǎn)能，以滿足日益增長(zhǎng)的終端需求，也使得中國(guó)面板終端設(shè)備零售面積迅速增長(zhǎng)。

　　GfK數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)面板終端設(shè)備零售面積達(dá)3500萬平方米，隨著上游產(chǎn)能的逐步增加以及零售市場(chǎng)平均尺寸的不斷提升，預(yù)計(jì)2017年零售面積有望突破4000萬平方米，同比增長(zhǎng)14%。

　　OPPO、vivo、華為、小米已確定會(huì)更多采用OLED屏。不久之前，華為、OPPO、vivo還成立了OLED面板聯(lián)盟，并且將在2017年對(duì)柔性O(shè)LED進(jìn)行新的投資。國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈能否把握OLED發(fā)展機(jī)遇，我們拭目以待。

　　總結(jié)： 今年下半年隨著華為、金立、小米、OPPO、夏普等廠商大軍壓進(jìn)全面屏、曲面屏，以及雙攝、四攝、8GB運(yùn)存手機(jī)不斷涌現(xiàn)，國(guó)產(chǎn)品牌對(duì)于關(guān)鍵元器件的需要和依賴將進(jìn)一步加劇。同時(shí)，三星、蘋果因?yàn)閷?duì)上游供應(yīng)鏈資源擁有強(qiáng)大的控制力，這將使得其成為它們最大的核心競(jìng)爭(zhēng)力，成為它們?cè)?017年發(fā)起反擊的重要砝碼?？上驳氖?，像華為、小米等國(guó)產(chǎn)品牌已在加快對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上游積極布局，以及相關(guān)技術(shù)的研發(fā)和投入。未來只有越來越多愿意下功夫投入研發(fā)，加大技術(shù)積累的“技工貿(mào)”而不是“貿(mào)工技”企業(yè)出現(xiàn)，才能幫助國(guó)產(chǎn)品牌在未來的競(jìng)爭(zhēng)中最終得勝！

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