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愛奇藝更新招股書:IPO發(fā)行區(qū)間成型

CNMO 【原創(chuàng)】 作者:邢雨蒙, 2018-03-18 22:06
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  【手機(jī)中國 新聞】網(wǎng)上有消息稱,愛奇藝將于3月底掛牌納斯達(dá)克,其證券代碼為“IQ”。北京時(shí)間3月17日(美國時(shí)間周五),愛奇藝更新招股書,并向美國證券交易委員會(SEC)提交了招股說明書1號修正文件(F-1/A,以下簡稱“1號修正文件”)。根據(jù)招股書顯示,愛奇藝總股本為49.46億,估值大約在120-134億美元。

愛奇藝更新招股書(圖片來自網(wǎng)絡(luò))
愛奇藝更新招股書(圖片來自網(wǎng)絡(luò))

  愛奇藝申請IPO發(fā)行1.25億股美國存托憑證,其中每份ADS代表7股A類普通股,發(fā)行價(jià)格區(qū)間為17~19美元/ADS,總計(jì)8.75億股A類股份。加上承銷商執(zhí)行的1875萬股超額配售,愛奇藝最高可募資27.3125億美元招股。

圖片為網(wǎng)絡(luò)圖
圖片為網(wǎng)絡(luò)圖

  根據(jù)愛奇藝在1號修正文件中顯示,該公司將采用雙股權(quán)架構(gòu)。在完成首次公開募股后,該公司流通股將包括A級普通股和B級普通股。除表決權(quán)和轉(zhuǎn)換權(quán)之外,愛奇藝A級普通股和B級普通股享有相同的權(quán)利。1股A級普通股含有1股表決權(quán);1股B級普通股含有10股表決權(quán),并可轉(zhuǎn)換為A級普通股,在任何情況下,A級普通股都不能轉(zhuǎn)換為B級普通股。

愛奇藝向SEC遞交的IPO申請文件(圖片來自微信號)
愛奇藝向SEC遞交的IPO申請文件(圖片來自微信號)

  此前,愛奇藝在2月28日正式遞交招股書,擬融資15億美元,此次上市募集的資金主要目的是加強(qiáng)品牌認(rèn)知度,吸引并留存優(yōu)秀員工,為他們提供股權(quán)激勵(lì),并獲得更多資金。據(jù)了解,截止2018年2月底,愛奇藝付費(fèi)會員規(guī)模達(dá)6010萬,相較2017年的5080萬增長了930萬,已超過“Netflix”在美國本土市場的用戶規(guī)模,Netflix在美國本土的規(guī)模是5475萬。根據(jù)其首次公開遞交的招股書數(shù)據(jù)顯示,截至2017年12月底,其付費(fèi)會員規(guī)模為5080萬,通過兩個(gè)月時(shí)間,愛奇藝新增會員規(guī)模已達(dá)960萬。

愛奇藝或在今年3月28日或29日在美國正式上市IPO(圖片來自網(wǎng)絡(luò))
愛奇藝或在今年3月28日或29日在美國正式上市IPO(圖片來自網(wǎng)絡(luò))

  日前也有消息稱,愛奇藝或于今年3月28日或29日在美國正式上市IPO。

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